競品分析報告:“捷停車”叫板第一智慧“ETCP停車”,相煎何太急?

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編輯導讀:隨著互聯網和科技的不斷發展,各行業都開展了互聯網業務,智慧停車的出現讓人們的出行變得更加方便。本文選取了智慧停車領域的兩個代表產品:捷停車和ETCP停車進行競品分析,希望對你有幫助。

據國家統計,2020年3月,全國汽車擁有量達4億。車位的增加量與車輛增加速度不成正比,車位緊張,在城市繁華地段顯得尤為突出。開車堵,停車難成為當下社會普遍的問題,下面將就兩類停車系統進行競品分析。

一、體驗環境

二、市場宏觀分析(PEST)

2.1 P政策環境

馬路邊停車主要用于臨時停車,不能長時間的停留,違章亂停收費只是一種輔助手段。馬路邊的整改現在也是為了安全的考慮,規范停車,安全第一位。

2.2 E經濟環境

在高新技術加碼下的智慧停車有了全新的變化,行業邊界完全打開,從線上到線下出現了單一服務到多元服務場景的改變,與此同時,智慧停車場孵化出新的場景入口,如支付寶生活號、微信公眾號、小程序、APP等觸點可以更好觸達用戶。

另外,停車APP通過海量的數據畫像為用戶提供更為精準的運營服務,從停車中的場景,不斷延伸拓展至停車前、停車后的場景應用,如汽車金融、加油、美容、維修養護等場景的深化滲透,形成線上線下渠道的融合貫通。

2.3 S社會環境

在有車族越來越多的今天,停車問題已經成為一個大難題。如下圖,大部分的有車族認為在機場、火車站等場所會遇到停車難的問題,而有79%的有車族在商場會遇到停車難的問題。與此同時,上班族所在公司、外出時的大型廣場等地是主要停車困難的地方。

數據來源:市場調研

2.4 T技術環境

  1. 車牌識別技術:車牌識別是利用采集車輛的動態視頻或靜態圖像進行車牌號碼、車牌顏色的自動模式識別技術。
  2. 車位誘導技術:車位引導技術是智能停車發展相當重要的一環,它能幫助車主快速找到停車位,避免盲目駛入,有效提高交通道路利用率、緩解車輛擁堵。
  3. 無人值守技術:依靠停車場智能前端硬件搭建與運維平臺遠程托管功能的開發,無人值守技術已廣泛應用于智慧園區停車管理,一方面極大減少了管理人員的工作負擔,提升管理效率;另一方面降低了基礎工作人員配置,減少運營成本。
  4. 無感支付:在”互聯網”停車的環境下,很多停車場都通過鋪設智能設備,對停車場的停車流程做升級改進,引導用戶線上支付。這樣一定程度上節約了停車時間,對停車場管理也帶來了便捷。
  5. 大數據管理結合遠程思維:基于對管理方與車主日常運營數據的不斷積累,通過智能管理平臺,將客戶硬件系統聯網,生成大數據平臺,客戶可遠程維護系統硬件,極大提升客戶的管理效率,同時大數據平臺分析車流、客流、信息流,為客戶的經營決策提供數據支持,促進客戶經營轉型,運營增收,大數據平臺業務尤其適用大型聯網的集團物業管理。

用戶群體分析:以下圖片通過“網絡問卷”對有車一族需求做了一個調查,參與調查的人一共有188人,有效問卷188份,雖然用戶的基數不是很高,但是也有一定的代表性。

年齡區間為31-40歲的車主占據了53.72%,這個年齡段的人正值事業的上升期,需要經常開車出門上班,應酬,旅游,所以停車位對他們來說是必不可少的必需品。

值得注意的是:一直被認為消費能力較低的30歲以下的年輕人占據了25%,超過了41歲以上的車主總數,對于剛踏入社會的年輕人來說,在家里支持的情況下都會考慮先買一倆車練練手,這也間接性的增加了停車位的需求。

由圖可見,74.47%填寫問卷的用戶都被停車位所困擾,占比總人數的3/4,這也側面說明了隨著現在汽車保有量跟不上停車位的需求量,不能滿足人們的日常需求。

由3、4、5這幾題可以看出,當有選擇時用戶更希望通過手機軟件去找停車位,都愿意去嘗試手機停車APP,相比較與傳統導航系統,它能更加符合用戶們對停車位的需求。

從這題可以看出71.81%的人希望可以通過手機提前支付停車費用,以此來更加確定停車位的歸屬感,總的來說,隨著互聯網的發展,越來越多的人習慣于通過線上支付來尋找停車位。

2.5 總結

我們把目標群體定位于有車一族,這部分群體本身對方便停車的軟件使用有所需求,同時其收入屬于中上水平,有一定資金空余,特別是經常出差的群體,對于軟件中可以解決停車麻煩問題的部分收費項目有較大的接受空間;

其次,這一群體相對來說更為新潮,經常接觸手機軟件等,對于新興產品有較大的興趣,借此停車軟件可產生很大吸引力;

另外,這一群體之間的信息流動量巨大,尤其是網絡信息的流動,當停車APP可以較好地滿足用戶的需求、擁有一定用戶量時,用戶群體的宣傳潛力將不可估量。

三、需求分析

3.1 傳統停車場需求分析

3.1.1 需求結構分析

傳統式停車場目前占據中國停車場的主導地位,占比高達90%左右,其貫穿于停車場建設的所有領域。但是隨著中國機械式停車庫的發展,城市住宅小區以及很多單位都已經陸續建設立體式停車庫,以此來節省更多的占地空間。

3.1.2 需求趨勢分析

從中國需求來看,截至2015年末,全國民用汽車保有量達到17228萬輛,如果按照每輛車匹配1.4個泊位的國際通行標準來計算,那么目前國內汽車停車位總需要量約2.42億個。

3.2 智慧停車發展趨勢分析

未來幾年,智慧停車市場規模將以20%左右的速度繼續增加,并有望在2020突破154億元。目前智慧停車行業水漲船高,業內大部分都是新三板公司,但從立方、藍卡、道爾等企業2017年的財報來看,凈利數據增長并不理想,甚至出現了下滑近4成的情況。

作為實現凈利潤2.09億的領頭羊捷順,以及2018年預估營收達到5億以上的實力派科拓來說,未來兩強競爭的態勢逐漸明朗化,市場也或將向這兩家企業看齊,打造健康發展的智慧停車生態圈。

數據來源:七麥數據

總之,市場在增長,技術在創新,政策在支持,面對這樣的大背景,智慧停車行業未來的發展將會充滿無限想象。由勇生智,將之不同,敢于挑戰,則必得上智。想在智慧停車的游戲里激流勇進,趁勢而上,沒有一點實力,終是難以令人信服。

四、用戶需求

4.1 購物停車

(1)節假日為購物停車高峰期:一般來說,節假日是人們購物停車的高峰期,原因有兩個方面。首先,“上班族”周末才有時間逛街購物其次,商家在周末的時候促銷活動力度大,吸引消費者

(2)購物停車時間有限:據統計,商業區購物停車時間一般在2h內的比例較大,尤其是超市購物的目的性較強,停車時間較短。

4.2 接送學生上下學

(1)停車時間集中:一般來講,人們接送中小學學生上下學時間較為集中,尤其是上學前的時間集中現象非常明顯,下午放學由于某些學校各年級放學時間不同,故而時間集中現象得以緩解。

(2)多為臨時停車:接送學生的車輛一般將車輛停放在學校門口附近,讓學生上下車,在這個過程中,由于學校周邊停車泊位緊張,短時間內無法容納大量的停車需求,并且由于停車過程較短,導致大部分接送學生車輛選擇占路臨時停車的方式。相比而言,由于接學生的時間較為隨機,因此接學生放學的停放時間一般比送學生上學的停車時間要長。

4.3 居住停車

(1)夜間停車集中:一般來講,普通“上班族”具有早出晚歸的特點,因此,居住區也具有該特點,早晨居民駕車離開居住區,下班歸來車輛停放在居住區內,這就導致居住區夜間停車需求集中,停車矛盾更加突出。

(2)停車地點較為固定:居住區內一般為長期居住人口,即使是租住居民也會在簽約時間內固定居住,因此,居民停車具有一定的規律性。對于購買或者租用專用停車位的居民來說,停車地點是固定的,即便是居住區內沒有固定停車位,一般也會將車輛停放較為固定的區域內。

4.4 醫院就醫停車

(1)上午時間較為集中:從病人就醫心里考慮,都希望早點掛號就診,尤其是外地就醫患者,擔心半天時間不夠,會耽誤第二天時間,且有些化驗是需要空腹進行,因此醫院就醫一般都選擇在上午就診,也是在這段時間停車需求更為集中

(2)對停車便利要求較高:醫院就診病人中大部分患者行動不便,為了減少患者就醫的步行距離,就醫車輛停放最好能距離門診較近,能夠保證就診病人較為方便地出入門診。因此,就醫停車在停車步行距離和停車地點的便利性方面要求較高

五、用戶場景與痛點

隨著經濟快速發展,居民生活水平提高,汽車保有量日益增加,停車難、行車難已成為各大城市的大難題之一,在停車領域,車主最大的痛點是找不到合適的停車位,經常出現花半小時到一個小時的時間找停車位的情況,進一步地加劇交通堵塞。為解決這個問題,ETCP停車與捷停車提供附近停車場、查找停車場和導航功能,并且可以提供停車場的位置、收費標準、空余車位等信息。

另一方面,日前大多數的停車場使用人工收費的管理模式。用戶在入口需要領取停車卡,出口需要使用現金支付停車費,收費時間比較長,過車效率非常低。而ETCP和捷停車可使用電子錢包自動支付,車輛不停車收費,提高過車效率。

對車主而言,使用停車APP可能發生在以下場景:前往陌生地方時尋找車位,可能在始發地查找直接導航,也可能在目的地查找;不同車主對車位查找的需求不一致,有些車主需要的只是免費的停車場,有些車主需要的只是停車場;找到停車場后,用戶需要的是快捷進入停車場的方式,便捷的支付停車費用的方式,以及在停完車后能夠方便地找到車離場。

六、智慧停車盈利模式

  1. 平臺收益:平臺收益是共享停車位開發項目的基本收益。它的收益部分主要表現在:擁有停車位的雇主可以在共享停車位APP上發布相應的租賃信息賺取停車費用。這個停車費用,一半歸分享車位的所有人,另外一半則由平臺和停車場協商分成。
  2. 廣告收益:廣告收益主要是指線上廣告收益。這是指,隨著使用共享停車位APP的用戶人群不斷增多,自然會吸引相應的廣告商在APP上做廣告。這就能賺取相應的廣告收益。
  3. 周邊產品收益:作為共享停車位開發項目的投資人,除了可以賺取平臺收益和廣告收益外,周邊產品的經濟收益也是一個重要的收益部分。這部分收益表現在,平臺投資人,可以在共享停車APP上售賣相應的周邊產品,或是和相關的公司合作賺取收益。

七、智慧停車場的優勢

  • 多種收費模式:包括支持大型停車場慣用的集中收費模式和通行的出口收費模式。
  • 多種停車憑證:ID、IC、條碼紙票、遠距離卡,滿足國內各種用戶需求
  • 多種付費方式:支持現金交費,還支持城市一卡通、銀行IC卡電子錢包、手機錢包交停車費。
  • 多重保障措施:脫機功能、手機收費功能等保障措施,達到車輛由進出、系統不停息
  • 高等級系統運行維護:系統軟件自動升級、故障自動報警、運城維護,降低系統運營成本。
  • 出入口靈活切換:在高峰期,通道入口或出口可以靈活變換,以解決高峰擁堵問題。
  • 支持嵌套系統、支持通道授權功能:大停車場中嵌套小停車場,并支持對停車場卡進行嵌套通道。
  • 多種防范盜車措施:車牌識別、圖像對比、雙卡認證防止盜車
  • 強大的報表生成器:靈活生成貼近用戶需求的多種規格報表
  • 車位引導:停車場空車位引導功能、空余車位顯示、可與城市級/區域級車位誘導系統聯網。安裝在每個停車區域中

八、競品分析(淺談捷停車與ETCP停車)

6.1 競品選擇

通過國內七麥數據分析的下載量統計,排名比較靠前的為ETCP停車跟捷停車,因此選擇此倆款軟件來進行競品分析。

數據來源:七麥數據

6.1.1 產品迭代信息對比

捷停車這款停車APP,它從最開始的基本功能一步步衍變成一個專業停車系統,它對于停車的準確性不斷升級,調整室內地圖設置,提高室內定位精確度,同時它又通過不斷優化地圖跟導航來提高用戶的體驗感,最重要的是開通了無感支付,優化了支付系統,使得操作更加便捷。

ETCP停車更新更加全面一些,其中還包括了天氣,違章查詢,電動車充電,自行車等方面,從它這最近的更新中可以發現,ETCP停車屬于多方面發展,多維度更新,它包括很多車用功能,能夠更好的完善用戶對它的體驗。

總結:從倆個產品迭代更新中可以看出來,捷停車更傾向于垂直發展,將停車服務做到最好,但是ETCP停車更傾向于多方面發展,它從停車出發,不斷發展,包含了一些其他的應用功能,能夠更加全面的多維度服務用戶。

6.2 戰略層

捷停車與ETCP停車產品定位與盈利模式:

6.3 范圍層

6.3.1 捷停車基礎功能

租車位、無感支付、找車位、停車記錄、查看附近停車場、商城等功能。

捷停車在更新了4.1.1版本之后,除了界面修改外,又增加了反向找車功能;該功能設計得較為精細,包括了反向找車的圖片,拍攝時間,樓層,地圖,備注等信息,但該功能沒有集成室內地圖的情況下,對于地下停車場并不太實用。

6.3.2 ETCP停車基礎功能

ETCP在更新了新版本之后,除了強化車費支付之外,還在首頁突出了找車位功能,當用戶選擇停車位拍照之后,會在首頁上半屏現實拍攝的車位圖片,但是拍攝的操作按鈕又放在了并不明顯的二級界面當中,該功能的設計略微奇怪。

6.3.3 捷停車與ETCP停車主要功能功能對比

總結:

從這倆款產品的功能結構清單中可以發現,在目前工具屬性很強且以支付為主要使用場景的情況下,倆款停車APP各有各的特點:

  • 捷出行的無感支付包括一網通,支付寶,工行,同時專注于停車數據的收集,ETCP停車的支付方式為傳統的第三方端口轉接,為微信支付寶,同時還有免密支付,但是它更注重多向發展,限號,天氣,自行車,電動車,充電與一體的多功能APP,同時應用內也均建立起了自己的帳戶體系,可關聯賬戶進行余額充值和支付;
  • 在進行停車費支付推廣時,各個應用采取的主要即是停車券抵扣支付的方式,這和其他O2O類型的產品并無二致。當然如何贈送停車券則各有不同,或推薦有獎,或注冊完善資料,或有某些活動可贈送停車券等等。
  • 但是在找車位功能上,捷出行收集的數據更加全面一些,導航與百度地圖,高德地圖,內置導航相結合,使用戶更加能夠精準的找到目的地,而ETCP停車,著重于細節的劃分,將停車點劃分為地上地下,停車樓,路側等4個方面,但是它的導航里面只含有高德地圖跟百度地圖,從這點上面也能看出來捷停車更加注重停車服務著方面。

6.4 結構層

6.4.1 捷停車產品結構圖

產品結構圖

6.4.2 捷停車核心功能流程圖

6.4.3 ETCP停車產品結構圖

ETCP停車結構圖

6.4.4 ETCP核心功能流程圖

總結

在用戶停車這個主要功能上倆個APP沒有太大的差別,基本上都是一樣的,除了一些小的功能,比如說停車違章,天氣預報,預約車位。

但是在功能結構上,由于停車應用的工具屬性,主要以找車位功能和車費支付功能為區分,信息結構上,字段主要包括內容為個人信息和找車位信息。在個人信息當中以賬戶體系當中的支付為主要內容,包括賬戶余額、停車券、會員卡等內容;在停車場信息中包括了停車場名稱、圖片、地址等內容。

同時ETCP包含的內容更加全面,其中包括查違章,用車百科,天氣提示,限號提醒,二手車商城,從這些都是車主們時時關心的比較重要的事情,因此感覺ETCP更加全面一點,捷停車跟其相比,很顯然把全部的精力都放在了停車服務上面。

6.5 框架層

6.5.1 “首頁”頁面對比分析

捷停車 ETCP停車

  • 捷停車首頁,主要進行信息展示,主要進行信息展示,包括租車位,省錢小秘,月卡續費,無感支付,優惠卷等5個子頁面的分類菜單,往下翻是一些商城推薦,用戶可以根據自己的需求進行車用物品的選擇。
  • ETCP停車首頁則將此APP的主要功能放置在首頁,同時還有天氣,限號,違章查詢,二手車買賣市場,提醒附近停車場數量。

總結:通過這倆個停車APP的首頁對比,可以發現,ETCP停車更加注重用戶的體驗環境,首頁直接可以查看停車位跟距離,能夠讓用戶更加簡單的知道此款APP的作用,增加用戶的體驗感。

6.5.2 “停車”頁面對比分析

捷停車 ETCP停車

捷停車與ETCP相比,地圖內容更加詳細,地標更加清晰,同時捷停車能夠提醒車位剩余數量,而ETCP停車只顯示車位緊張,捷停車導航欄包括找車位,租車位,預定車位等功能子頁面,捷停車自帶導航,還有第三方接口。

ETCP停車導航欄可以通過語音或打字來進行目的地的輸入,同時在地圖上面清晰的將停車場的圖標標示出來,可以讓用戶更加清楚的了解停車場所在的位置,ETCP停車將停車場的類型進行了分類,用戶可以通過選擇來找尋不同類型的停車場,ETCP停車只與第三方百度地圖,高德地圖有合作,沒有自帶的導航地圖。

6.5.3“我的”界面分析對比

捷停車? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ETCP停車

捷停車的界面則將眾多功能列舉于此,同時還有賬單查詢跟收藏車場,可以讓用戶更加方便的找到自己經常停車的車場,讓用戶更加方便快捷的找到自己需要的功能。捷停車的支付方式包括一網通、支付寶、工行無感支付,讓用戶可以不停車直接停車出場。

EPCT停車頁面則非常簡潔,每個頁面都含有天氣提示,讓用戶隨時知道天氣的情況,EPCT停車的錢包支付功能只有微信支付跟支付寶支付,可以開通免密碼直接付款,讓用戶更加快捷的付款,同時付款功能連接加油,違章查詢能夠讓用戶清晰的了解當前車輛的情況。

總結:

在周邊停車場顯示領域,其實各個應用之間大同小異,有采取底部顯示停車場模式的,也有采取圖標上顯示停車場模式的,除了設計之外,不同APP的功能依舊大同小異,只有些許不同。

在停車場詳情界面,ETCP停車當中增加了個試停員推薦功能,通過招募用戶進行試停的方式增加和用戶的互動,捷停車當中在詳情中還提供了周邊汽車生活服務推薦功能,最核心的功能即包括:停車場名稱、類型、時間、位置、圖片等信息。

但是ETCP停車則將首頁做得更極致,首頁可見的其實只有兩個功能,包括附近停車場數量和停車繳費按鈕,點擊分別可進入地圖查找周邊停車場和進行停車繳費;首頁上半部分的背景部分,在停車位拍照之后會出現拍攝的停車照片,至于其他功能,則放在側滑的二級菜單當中。

可以很容易地看出停簡單和ETCP在功能界面設計上闡釋的理念的不同,看到ETCP停車對停車繳費功能的重視。

6.6 表現層

ETCP停車位,為了強化反向找車功能,結果選擇直接將用戶拍攝照片放在了主頁,和默認狀態下藍天白云的的圖片不太搭得上,至于進入停車場入口和繳納停車費入口的選擇倒還可以。但是二級界面及三級界面的設計上,與首頁的風格似乎有較大的差距。

捷停車同樣選擇將功能直接在頁面上展現,但和ETCP相比較而言可知,捷停車的界面設計上沒有足夠的重點。同時將找車位放入二級界面,只是在界面上稍有突出的選擇仍舊值得商榷,因為也沒有足夠明顯的支付入口。與此同時,捷停車也有二三級界面同首頁風格的統一問題。

九、總結

總的來說,停車不便、收費麻煩是目前一二線城市廣泛存在的問題,是用戶出行高頻剛需的痛點所在。相信在不久的將來,所有停車APP的功能都將趨于一致只是在一些細節跟資源上面有所不同,但是停車APP的主要功能就是尋找空車位,只要此功能能夠更加完善。

隨著中國小汽車日益增加,停車場的供不應求,市場還是很有遠景的,當用戶數量和用戶數據積累到一定的程度,其必定向出行周邊、車后O2O市場拓展,這也是其發展的想象力所在。

 

本文由 @奈何花顏 原創發布于人人都是產品經理,未經作者許可,禁止轉載。

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評論
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  1. 能否加個微信交流一下?mxhhgqiang

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  2. 停車場的統一運營和標準化是個問題。。。。

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    1. 是的,只是說智慧停車是一塊蛋糕,但是想要去統一化的實施維護還是有難度。

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