深入行業分析:行業信息搜集(上)

2 評論 3089 瀏覽 25 收藏 17 分鐘

編輯導語:如今在這個大數據時代,很多信息都可以在網站上搜索獲取;比如想知道一家公司的基本信息以及融資情況等等,可以在各種搜索引擎進行搜索;本文作者介紹了關于行業信息收集中的搜索引擎和企業數據庫,我們一起來看一下。

本篇我們來聊聊行業分析的干貨:如何搜集行業信息。

一、搜索引擎

搜索引擎是最簡單的信息搜集方式,但不要指望在百度上面能搜索出一些什么有用的信息,筆者要分享的是借助下面這些專業的搜索引擎來搜索行業信息。

1. 維基百科

維基百科是非常專業的開放知識搜索引擎,號稱“自由的百科全書”;當你想搞明白事物的基本概念的時候,通過維基百科搜索非常有效,咱們這次就對“社區團購”這個時下火熱的行業來展開行業分析。

我們在維基百科中文頁面搜索“社區團購”,可以看到現在還沒有專門知識頁面,看來咱們要分析的這個行業太新了,不過這在互聯網行業確實是非常普遍的現象;既然沒有社區團購,那我們就先研究研究“團購”。

從維基百科的介紹中,我們可以了解團購的定義,起源以及當下的發展現狀,還有競品等信息;同時還提供非常多知識點的鏈接,盡可能點擊每個相關知識點去了解一下,還可以一邊閱讀一邊用腦圖工具把這些知識點做關聯記錄,這樣就可以很快了解一個行業的發展脈絡。

在通過維基百科搜索行業知識的時候,不要局限于中文以及國內的公司,比如文中提到的Groupon作為團購鼻祖,我們就需要進行深入的了解。

2. Magi

Magi是國內一款非常優秀的知識搜索引擎,它給自己的定義是“基于機器學習的信息抽取和檢索系統,它能將任何領域的自然語言文本中的知識提取成結構化的數據,通過終身學習持續聚合和糾錯,進而為人類用戶和其他人工智能提供可解析可檢索可溯源的知識體系”。

我們同樣用Magi來搜索一下“社區團購”:

區別于維基百科需要人工建設和更新,Magi得益于使用了機器學習技術,可以自動的對互聯網上的資訊做學習整理,所以知識更新就非常及時;但是目前收集和整理的都是國內的互聯網資訊,大家在使用的時候需要一定的辨識能力。

Magi厲害的地方在于對于知識進行了細致的定義并且反應當下互聯網對于這一知識的風向。

拿“社區團購”來說,Magi定義成“真實居住在社區內居民團體的一種購物消費行為”;而互聯網上對于社區團購反應出來的風向是“資本的寵兒、新興的商業模式、未來幾年的結構性機會”這些都是屬于非常準確的定義。

同時Magi還定義了社區團購相關的屬性和標簽,比如品類=生鮮、核心=團長、主戰場=下沉市場,還提供競品如興盛優選、十薈團、美團優選等;有了這些信息,產品經理可以把握“社區團購”的關鍵性信息,在定義產品的時候就能做到有的放矢。

二、企業數據庫

對于行業脈絡,行業屬性有大致的了解之后,接下來就需要重點的了解行業頭部企業、主要競品企業以及行業的融資信息,從而分析出當前行業所處的生命周期、競爭機會。

簡單來說,行業頭部企業往往提供的產品或服務代表了當下行業所能提供的最好產品或服務水平,行業頭部企業的贏利情況代表了行業是否達到盈利水平,從競品企業的發展方向、投融資情況可以分析出潛在的差異化競爭方向以及資本青睞的發展趨勢和新興技術。

1. 工商類數據庫

剛才通過Magi我們已經了解到社區團購的一些頭部企業,比如興盛優選、十薈團、你我您、美團優選、橙心優選,接下來我們順藤摸瓜去看看這幾家企業背后都是誰以及經營狀況。

我們通過從企查查來查一下興盛優選的公司“湖南興盛優選電子商務有限公司”,企查查給出了非常豐富的信息,涵蓋了企業基本信息、法律風險、經營風險、經營信息、企業發展、知識產權、新聞公告、歷史信息。

我們聊幾個特別有用的:

1)基本信息

從基本信息里能挖掘出非常多有用的信息:

比如股東信息能說明這家公司誰說了算;關聯企業能說明這家公司的股東是否有關聯其它企業,這就涉及到后面要分析的產業鏈了,如果一家企業在其所在的行業上下游都有完整的布局,那通常來說它具備較強的競爭力。

關系圖譜能及更直觀的方式反應你要研究的企業及其關聯企業的關系。

2)變更記錄

通常來說公司如果近期進行了重大的股權變更,那應該是進行了較大規模的融資導致。

3)經營信息

通過經營信息反應的招聘崗位數量及類型,能大致推斷這家公司目前正在哪個方向發力。

通過行政許可以大致分析出企業目前有哪些動作,比如興盛優選最近拿到了食藥監許準,許可預包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售;保健食品銷售;嬰幼兒配方乳粉銷售,那我們可以預估興盛優選即將推出這方面的產品。

4)企業發展

企業發展里面的信息就更值得深扒了,不僅可以看到企業股東出資信息,還可以看到企業有多少員工、融了多少資,甚至有哪些競品;請大家仔細深扒,肯定能挖掘出不少有用的信息,還要去下載每一款競品產品試用,這樣一輪下來至少對產品定位甚至產品設計已經可以了然于胸

5)知識產權

商標、知識產權、資質證書、軟件著作權可以非常直觀的錨定企業在其所處行業的競爭力;越是高科技的行業,擁有越多的知識產權、資質和著作權越能構建更高的競爭壁壘,在行業的競爭中才能有更多的勝算。

同時即便是同一行業,也會有很多細分的技術領域,比如動力電池有鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩個大的技術方向、自動駕駛有以特斯拉為代表的視覺算法為主導的流派、也有以Waymo、大部分車企為代表的激光雷達主導的流派。

技術路線的選擇往往能決定企業的興衰和生死,蘋果就是因為發現了東芝的大容量、小尺寸硬盤技術,并將這項技術運用到了iPod上,才有了喬布斯發布iPod時講到將1000首歌裝進你的口袋里,全場轟動起立鼓掌,iPod也成功幫助蘋果擺脫了財務困境,成為蘋果歷史上最重要的產品之一。

6)新聞公告

通過新聞輿情統計分析,我們能很直觀的看到互聯網上對于社區團購的輿論態度;比如現在多以積極為主,但也存在著10%的消極輿論,而且這個統計是和時間吻合的,大家都知道20年12月隨著習大大對于互聯網巨頭“不要惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量”的指示以及反壟斷的聲起。

老百姓對于互聯網巨頭搞社區團購是斷了小菜販的生路這樣的認知繼續發酵,12月應該會有一波對于社區團購消極態度的小高潮。

2. 投融資類數據庫

資本就像流淌在企業身體里的血液一樣。

資本對于企業的重要性,不亞于水和空氣對于人類的重要性,因為資本逐利的本性,它就像一枚信標,忠實的表征著人類的欲望動向;通過觀察資本的流動和聚焦,就能準確的評估行業的發展現狀。

1)融資歷程

分析融資要分析兩個關鍵的點,筆數和規模。

行業近期的融資筆數趨于頻繁,說明這個行業開始成為資本關注的焦點,有可能成為下一個風口。

融資的規模逐漸增大,說明行業開始進入拐點,這一點對于科技類公司尤為適用。通常科技類企業對于技術高度依賴;而高科技技術的研發周期又比較長,這一階段是行業的潛伏期 ,這個階段融資的筆數會隨著技術研發的成熟逐漸增多,但規模都會比較小。

因為科技類企業在沒有完成技術產品化轉變并且占領市場的時候,研發投入是非常巨大的,電動車的動力電池、手機的屏幕、手機的各類芯片都屬于這一類型的產品,這時候貿然大規模投資無異于豪賭,對資本具有非常大的風險;一旦此類產品完成了產品化鋪向市場,又會在短時間內大范圍占領市場,迎來收入和利潤的爆發,這類企業的估值也會迅速上升,這時候資本再進入就非常的艱難,且回報率普遍偏低。

我們還是用社區團購這個案例來分析一下借助融資數據怎么來分析行業發展到哪個階段。

首先是融資筆數,通過企查查和IT桔子都可以方便的查看到企業的最近融資數據,不過這里要吐槽一下IT桔子非會員只能看到最近一筆融資。

光看融資筆數還不行,我們還得對融資數據進行一下加工,通過Excel按月記錄一下融資筆數和規模可以得到一張簡單的興盛優選融資趨勢圖。

可以看到興盛優選在19年5月以后有一波融資小高潮,最大的融資模板2億美元,期間又經歷了約一年的沉寂,在20年8月開始有了兩筆大規模的融資;這與我們對于社區團購發展的的直觀感受是比較吻合的,但要注意我們的感受通常會滯后于融資表現,所以借助融資數據分析行業發展是一個非常實時有效的的方法。

為了驗證行業發展是否進入拐點,我們通常要對行業頭部企業都進行一波融資分析,才能得出結論。

2)融資趨勢

分析完了單個企業的融資情況,我們還要關注整個行業的融資趨勢,借助IT桔子就能很方便的的進行行業融資趨勢分析。

我們發現早在2016社區電商行業就開始涌入了大量的投資,但投資規模都比較小,到了17年就更小了,而且投資筆數也降了;由于缺乏清晰的商業模式,17年是整個社區電商沉寂探索的一年,到了18年整個社區團購行業進入了千團大戰;即便社區團購還沒有跑通商業模式,但是紅了眼的資本誰也不想自己錯過潛在的風口。

直到20年,因為疫情的原因,社區團購才重新進入了人們視野,并且因為在家買菜的需求井噴式的增長,社區團購也隨之爆發,這一波爆發也是資本的集體狂熱;但最終是資本的集體踏空,還是社區團購的一地雞毛,社區團購行業的未來充滿變數。

這也是行業分析有意思的地方,通過搜集信息并且深入分析,你自然會產生自己對于行業的判斷,然后又通過不斷的迭代分析來迭代自己的判斷,直到真正觸摸到行業發展的脈搏

本來計劃一篇寫完行業信息搜集的,沒想到寫完搜索引擎和企業數據庫就已經這么多內容,看來確實太干,那行業信息搜集篇我們就分為上下篇來寫吧。

下篇筆者繼續肝行業信息搜集方法,會聊到通過公開數據庫、專業數據庫、研究報告、企業年報、媒體來搜集行業信息的方法。

 

魚老豆(微信號公眾號魚老豆),高級產品經理,8年互聯網產品設計經驗,主導過多款千萬級用戶產品的設計和操盤,BC端產品設計經驗豐富,喜歡研究設計、運營和商業模式的全棧型產品經理。

本文由@yulaodou 原創發布于人人都是產品經理,未經許可,不得轉載。

題圖來自pexels,基于CC0協議。

給作者打賞,鼓勵TA抓緊創作!
更多精彩內容,請關注人人都是產品經理微信公眾號或下載App
評論
評論請登錄
  1. 確實啰嗦半天

    回復
  2. 廢話

    回復