中介SaaS系統中統計模塊設計(1)

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編輯導語:對于每一個SaaS系統來說,基礎的設計必然是不可或缺的,管理人員在登陸軟件后可以清楚的查看到當前的情況,所以對于模塊的設計是最基礎且重要的;本文作者分享了關于中介SaaS系統中統計模塊設計,我們一起來看一下。

SaaS系統中,統計是一個不可或缺的模塊;C端產品中,或許也會向用戶展示一些數據,但僅限于展示用戶本人在產品中的使用數據;例如keep中的用戶鍛煉時長統計,但這些并不是必需的統計數據。而對于B端的SaaS系統,由于用戶數量多,業務性強,公司管理人員需要查看公司的數據狀況和員工的業務情況;所以SaaS系統中需要一個單獨的統計模塊,便于公司管理人員查看系統數據。

而SaaS系統由于行業和業務的不同,統計的數據維度和報表類型會有差異;而中介業務有其特別的業務流程和關注指標,所以SaaS系統中的統計模塊也和其他系統有很大的不同。

我將數據統計總結為三個層面:基礎數據統計、數據可視化、數據分析。

這篇文章我將分析一下中介SaaS系統的基礎數據統計——基礎數據統計,顧名思義,就是對系統中的數據做一些基礎的處理,進行分類整合;當然這也需要產品設計,并不是在PRD中撂下一句話就完事了。

基礎數據統計也需要確定報表類型、數據統計指標、數據更新方式、表格樣式。

01?確定報表類型

設計統計模塊的第一步是確定報表類型,即你需要展示哪些報表。只有確定好大致的報表框架后,才能在此基礎上確定需要統計的數據指標。

在中介SaaS系統中,基礎數據報表大致有兩種類型:運營數據報表、財務數據分析。

  • 運營數據主要是房客源的數據以及圍繞房客源進行的業務動作。
  • 財務數據主要是統計業績金額和成交單數等財務相關數據。

運營數據報表主要有綜合報表、房源總數、房源新增、房源業務、客源總數、客源新增、客源業務;財務數據報表主要統計業績金額和成交單量。

中介SaaS系統統計模塊設計(1)

確定好了統計框架和報表類型,設計統計模塊的第二步是確定好需要統計哪些數據;產品經理要基于系統中當前存在的數據和公司管理者關注的指標,選擇出需要統計的數據指標。

02??選擇數據指標

上述報表框架下,按照數據類型來說,可以分為存量數據和增量數據。

  • 存量數據指的是某一指定時間點上(多是當前最新時間),系統里積累的結存數據;
  • 增量數據是指一個時間段內,系統內增加的數據。

根據存量數據和增量數據的定義,我們可以將房源、客源、業務、合同、財務中的數據進行劃分,以此來設計不同類型的報表。

按照上述報表分類中,房源總數、客源總數為存量數據,房源新增、房源業務、客源新增、客源業務、業績統計、單量統計都是增量數據。

中介SaaS系統統計模塊設計(1)

1. 存量數據

存量數據中主要統計截止當前最新時間,房客源的總數,以及不同情況的房客源的數量。

房客源作為中介公司最主要的資源和數據,管理者最關注公司目前的房客源數據情況;房源類別是二手房、新房、租房。雖然一般來說,中介公司主要的業務是二手房交易;但是隨著一二手聯動趨勢的加強,大部分中介公司并不會單一地只做一項業務,會兼顧二手房、新房的業務。

房源數據需要先統計房源總數、二手房總數、租房總數、新房總數,這樣管理者能夠快速了解公司目前的業務重心和房源類別占比;再按照房源性質、類型、狀態、來源進行分類統計;當然,如果公司業務中,會特別關注房源的一些特項,例如老板比較關注上傳了照片、VR、視頻的房源,也可以進行統計。

客源也是如此,選取客源的分類和標簽進行統計;因為目前大部分中介公司還是更注重房源的管理,所以一般來說,客源的指標沒有房源那么多,統計的維度也會相對少一些;但是如果中介SaaS系統中的客源管理功能做的非常細致,客源管理像CRM系統那樣非常精細,客源的統計指標也會非常多。

如果想通過數據來確定房客源總數的統計維度,可以在系統房客源列表的選項中進行埋點,統計出經紀人和管理員在日常查詢房客源時操作最頻繁的選項;通過埋點結果來輔助產品經理的調研結果,這樣會讓整個報表的結構更符合用戶需求。

2. 增量數據

不同于房客源總數這類展示當前時間點現狀的存量數據,中介管理系統中增量數據主要是展示一段時間內的業務數據,同時還能具體展示每日/每月/每年的新增數據。

以房源新增報表為例,房源新增作為重要的資源獲取動作,報表主要是展示每日的房源新增數;故橫軸表頭為統計時間維度,查看不同時間段內員工每天的房源新增數。

房源新增的第一步是統計每日房源新增總數,但如果想統計地再詳細一點,可以通過豐富列表的篩選項來達到統計目的;例如,可以將房源類別(二手房/新房/租房)、類型(公盤/私盤)、狀態、錄入員工等選項作為統計維度;這樣在查看報表的時候,可以非常細致地查看不同房源的新增情況。

中介SaaS系統統計模塊設計(1)

例如上圖,房源的新增時間統計的顆粒度可以是日、月、年,管理員可以根據自己需要統計的時間段,查看時間段內每天新增的房源數。

如果中介公司非常重視某一類房源的業務,則也可以通過組合篩選進行針對性統計;客源新增的統計報表邏輯大致也是如此,只是實際情況中,客源會有一些自己特有的統計指標,例如客源等級等。

03??數據更新方式

談到數據統計報表,數據更新方式一定繞不開。

在設計報表時,就要先根據報表的類型,來確定數據更新方式;數據更新有兩種:實時更新、定時更新。

從產品的前臺感觀來講,實時更新是數據每分每秒都在更新,就算你長時間停留在當前頁面不進行刷新操作,數據也會即時更新;在這種更新方式中,上傳數據多,數據處理壓力更大;但是有一些數據必須是實時性的,就一定要采用這種方式,例如水電量表,這是要實時上傳數據的。

但是在設計報表時,還是要提前先跟開發確認一下數據承載能力,不然的話在后續項目上線時,很容易出現問題。

定時更新數據是后臺會在幾個小時(具體間隔時間可以定義)更新數據;如果用戶在當前頁面停留了1個小時,就算這一個小時中數據量發生了很大的變化,但是如果沒有刷新頁面的話,報表中的數據還是1個小時前進入該頁面時的數據。

大部分統計報表數據不需要實時展示,再加上為了數據和系統的穩定性,多采用定時更新的方式;而中介SaaS系統的數據更是如此,新增房客源、新增業績和單量這些并不是操作比較頻繁的數據,所以采用定時更新毫無問題;但是為了提高用戶體驗和盡可能地提高數據準確率,可以在技術條件允許的情況下將定時更新的間隔縮小一些。

04??表格樣式

從產品設計的角度來講,統計報表的設計工作量并不多,難度也不大;雖然主要是表格,但其中還是要注重一些設計細節。

1. 篩選項

篩選項的設計,首先需要考慮報表業務的特性,管理員會想篩選的哪些內容,以此為依據來選擇篩選項。

除了根據報表類型而定的特殊選項,統計報表中也會有一些通用的選項;例如時間選項和組織架構選項。大部分報表都有日期選項,主要是為了讓用戶能夠自己選擇查看歷史時間段的數據;日期篩選的維度通常有日報/月報/年報,如果再詳細一點,還有周報/季報——這些時間節點都是用戶可能會關注的數據時間點,大體上能滿足他們在篩選數據時的需求。

中介SaaS系統統計模塊設計(1)

選擇日期范圍

中介SaaS系統統計模塊設計(1)

選擇月份范圍

還有一種篩選是時間選項,但這種在報表中用的不太多,因為大多數數據統計的維度到“日”已經足夠了;當然也會有一些對時間要求很細致的報表,會篩選到“時/分”的,這個時候就需要日期篩選和時間篩選進行組合查詢。

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任意時間范圍

通用篩選項中,除了時間選項,組織架構選項也非常重要;如果說時間選項決定了可以統計哪些時間的數據,那組織架構選擇則決定了可以統計哪些人的數據;該選項需要按照SaaS系統客戶的組織架構特性來進行設計,例如中介行業的組織架構通常是公司-區域-門店-小組-普通員工,那它的組織架構選項就是這幾個層級的組合。

按照上述篩選方式,最終展示的維度是員工,即篩選一個門店,報表會展示該門店下所有員工的數據。

這種只能查看員工數據的篩選方式過于固定且單一了,當用戶是一個大集團且部門層級很多的話,很難按照層級來進行篩選,也很難展示層級之間的數據對比;選項中可以提供多種組織架構維度,讓用戶可以根據自己的需求選擇“按公司/按區域/按門店/按小組/按員工”進行篩選;這樣既可以展示不同的組織層級數據,也方便用戶對比不同層級間的業務數據。

篩選項可以說是最簡單的設計了,但是在設計時還是要多看看時下最新的一些控件,看看有哪些不錯的交互效果,這樣能讓報表模塊擺脫“陳舊感”,風格更新穎獨特。

舉個栗子,組織架構的篩選,最簡單地是把區域、門店、小組、員工這四個選項擺在一起,這樣也不是不行;只是如果篩選項過多的時候,會很占地方且過于死板,交互性不好;但如果使用級聯篩選,組織結構的層級性更清晰了,用戶的操作動作減少了,交互上也更方便了。

中介SaaS系統統計模塊設計(1)

多個并列擺放

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級聯選項

2. 表格設計

統計表格的設計并沒有太多的發揮空間,主要是要堅持“用戶友好”理念,提高用戶體驗。這需要在產品設計時注重細節,列高、列寬、隱形邏輯的展示等等;報表細節多考慮一分,用戶在使用過程中的體驗會上升一大步。

表格設計中,要從用戶的角度考慮多種因素:首先是列寬列高的確定,既要能夠完整地展示數據,又要讓用戶能夠的視覺上感到很舒適;數據展示過于密集,用戶很難清晰地查看報表。

其次是凍結窗格和縱橫滾動條,數據過多時,需要拖取滾動條來查看數據,這個時候就需要確定哪些窗格是需要固定的,才能方便用戶對應數據;不然的話用戶只能看到數字,不了解數字對應的是哪些指標。

最后是隱藏邏輯的提示,報表中些隱藏的邏輯,例如數據更新時間、數據指標的具體含義,這些都是用戶不知道的,所以需要對用戶進行提示;提示的方式要隱蔽但不能隱藏,提示的文字要言簡意賅且通俗易懂。

05? ?總結

基礎數據統計只是報表設計的第一步,但是基礎數據統計并不是簡單地將excel表格搬到系統中,其中還是需要設計和思考;只有做好基礎數據統計的表格,打好基礎,才能將報表統計的能力延伸到數據可視化、數據分析報表。

#專欄作家#

異彩,微信公眾號:一只蝸牛慢慢跑,人人都是產品經理專欄作家。從事房產管理系統的產品工作,關注To C產品的交互設計、運營、結構設計和商業模式。在成為一名優秀的產品人的路上努力前行。

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